2023年8月2日铭利达（301268）发布公告称公司于2023年8月2日进行路演。

(相关资料图)

具体内容如下

问请简要介绍下此次发行的情况？

答（1）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深交所上市。（2）发行规模本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 100,000.00万元，发行数量为 10,000,000张。（3）票面金额和发行价格本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100元。 （4）可转债基本情况1）债券期限本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023年 8月 3日至 2029年 8月 2日。2）票面利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。3）债券到期赎在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎全部未转股的可转换公司债券。4）还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，年利息计算及付息方式请参见公司募集说明书。5）初始转股价格本次发行的可转债的初始转股价格为 37.82 元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。6）转股起止日期本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 8 月 9日，T 4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年 2 月 9日）起至可转换公司债券到期日（2029年 8月 2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。7）用评级主体用评级为 -，债券用评级为 -。 8）资评级机构中证鹏元资评估股份有限公司。9）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。

问公司“一站式”供应能力主要体现在哪些方面？

答精密结构件产品开发的一般流程覆盖面广，一般包括概念设计、产品设计、设计验证、设计优化、设计冻结、小批量试产、大批量生产等关键环节。公司深耕精密结构件制造行业十余年，目前能够根据客户提出的产品概念为其提供从概念设计至大批量生产的全流程“一站式”配套服务。同时，公司产品谱系从以精密压铸结构件为主逐步发展为以压铸、注塑以及型材冲压技术为基础的多材质、多成型方式的精密结构件供应体系，所提供的结构件及配套产品能够基本覆盖下游领域客户主要产品的结构件采购需求。

问请解释一下本次募投项目实施的必要性？

答本次募投项目的实施有利于提高新能源汽车和光伏储能结构件产能，满足公司日益增长的订单需求；有利于合理布局区域产能，提高客户服务能力；是落实公司长期发展战略，强化新能源领域产品布局的需要；通过打造智能化生产线，提升公司生产效率，为公司进一步扩大经营规模提供有效保障。

问请介绍一下哪些行业政策可以促进和推动公司经营发展？

答近年来国家以及各级地方政府不断加强对光伏产业、新能源汽车产业的支持力度，相继推出一系列发展和扶持政策，促进了相关行业的良好发展，这也给公司的发展提供了良好的机遇。

问请公司控股股东是否有意全额参与配售？

答根据发行方案，大股东有权优先参与认购，具体认购情况烦请届时关注本次可转债发行情况公告。

6、请介绍一下此次可转债的评级情况？公司聘请中证鹏元为公司本次发行可转换公司债券的用状况进行了综合分析和评估，公司主体用等级为“-”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的用等级为“-”。

问请公司所处行业目前的机遇如何？

答首先，国家产业政策的支持为行业发展奠定基础。其次，行业下游应用领域多，市场前景广阔；最后，行业生产技术的进步有利于提高产品质量，降低行业内企业成本，促进了整个行业的技术升级与工艺革新。

问请公司未来是否有其他融资计划？

答公司将可转债发行上市后，重点做好募集资金项目建设，努力创造良好的经营业绩，给予股东丰厚报。同时，公司将根据业务实际发展和资金需求状况，在有利于股东利益的前提下，运用股本、债务、资产证券化等多种方式进行融资，以满足公司发展的需要。

铭利达（301268）主营业务精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。

铭利达2023一季报显示，公司主营收入9.71亿元，同比上升68.46%；归母净利润9251.48万元，同比上升63.55%；扣非净利润9051.02万元，同比上升62.41%；负债率51.89%，投资收益57.3万元，财务费用1034.21万元，毛利率21.13%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5146.72万，融资余额增加；融券净流入64.95万，融券余额增加。

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